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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善💝🌽🍌，但5🤍💖💞、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🥾🌽💗。结合工业企业盈利、库存周期🥾💗、合同负债增速👜💖👿、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👅🥕，半导体👗、光学光电子、消费电子👚、运营商🩰、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😈👝🤍，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💯🌽，部分领域景气度有所回暖👅💟🥾，中报盈利或有改善，如汽车👠、光伏🥭、自动化设备等🥦；3）消费服务领域🥕，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💝😻💌、农副产品、家电🩰👜、家具🍋🥻🍑、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍇🩳🍉💓；此外贵金属💌🍍🍌、燃气🧅、电力👘💘😻🩲、农化制品🍏👢👗💖、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%，以震荡走势为主，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行。五大细分板块走势分化明显💝🩳🍇，贵金属板块强势上涨🍊🍑，黑色建材和能源化工板块显著下行。CTA 因子收益分化明显👝👄，持仓因子最强，波动率因子最弱😠😠。CTA 产品中💘，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%👠👢🍆💋，各子策略全部获利😡，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下半年💗🩱🍑🥕👅，在美联储降息的大周期中😈💋🍉，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在🍏，市场波动率有望放大，CTA 趋势策略环境中性偏强🧅，推荐配置👝👗，并且中短周期策略的配置价值依然更高；CTA 套利策略环境中性偏强，推荐配置。