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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要(yao)市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)(chu)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市(shi)場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股(gu)估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期(qi)來(lái)看，南曏(xiǎng)(xiang)資金持續(xù)流入，正(zheng)重塑港股估值體(tǐ)係(xì)(xi)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)(yi)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)(tou)的長(zhang)期價值。

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1、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平(ping)滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大(da)于长期平滑线时(shi)，说(shuo)明指标(biao)正(zheng)在上行，看多市场。当短期平滑线小(xiao)于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度。

2、展望7月🥾👿，市场可能会呈现指数突破上行👿😡👝🩰，科技非银等进攻性板块占优的格局💕🥻。从基本面的角度来看👠，财政指数的发力和消费的韧性🍒🍊💓🍊，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧡🥭，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍈。尽管高频数据显示出口下半年承压🍍👿🥾🥻🎒，但是预计在积极财政政策的支持下💖，预计下半年总需求仍将保持平稳🍈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥬🥒💕🥬。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👜，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥒🍊🩱🍎，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍑💛，类似现象在2020年也出现过🥑😡👅，我们称之为牛市阶段II。风格方面👄💕🍄🥬，从当前景气趋势和产业趋势来看🍓🍇💗，7月科技风格占优的可能性较大🍎👜。