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田希蒙：受政策托(tuo)底、技术革命与资金流入等因素共同助力(li)，上半年港股市场表现强势。市场呈现显(xian)著(zhu)的结构性特征，例(li)如，医疗保健方向涨(zhang)幅(fu)约(yue)50%，科技方向涨幅近(jin)30%，以及新消费等板块领涨(zhang)。尽管4月受外围(wei)摩擦冲击，但在(zai)财政加码、创新药审(shen)批松绑等政策对(dui)冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成(cheng)“春潮(chao)—波折—回澜”三阶段行情。

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周五(wu)，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将(jiang)恢复生效前，可能(neng)无法完成所有谈判。如果(guo)我们能与18个重要贸易伙伴中(zhong)的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在(zai)美(mei)国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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1、OpenAI首蓆(xí)執行官薩(sà)姆·奧(ào)特曼（Sam Altman）警告稱(chēng)，儘(jǐn)筦(guǎn)該(gāi)公司的(de)人工智能聊天機(jī)器(qi)人(ren)ChatGPT越來(lái)越(yue)受歡(huān)迎，但用(yong)戶(hù)對(duì)(dui)其毫無(wú)保畱(liú)的(de)信任昰(shì)值得警惕的。

2、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来(lai)看，近十年(nian)7月市(shi)场(chang)风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预(yu)告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个(ge)阶段A股的重(zhong)点布(bu)局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。