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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍓🍏，资金面整体宽松🍒🥑，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍆🧄🍆，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍎🍋，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💯🍑。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💋🍍💓；市场震荡上行🩱，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥬，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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4、关(guan)于糖醇比走(zou)低带来的价(jia)格支撑问题。本轮糖价下行，原糖(tang)主力期价最低接近16美分/磅，乙醇折糖价格 在14.5-15美分(fen)/磅。叠加近期乙(yi)醇掺混(hun)比例提升话题，市(shi)场(chang)开(kai)始(shi)关注能源底问题。从二者的价格(ge)来看(kan)，进一 步提升制糖比(bi)的驱动确实不(bu)足，从能源安全的角(jiao)度看，保证一定量的乙醇供应也符(fu)合巴西战略(lve)安全要求。本榨季制糖比预计维持高位(wei)，进一步提升的难度较大。

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这其中也包括(kuo)美联储，政(zheng)策制定者在考虑潜在(zai)降息时(shi)面临着微(wei)妙的(de)平(ping)衡。尽管一些(xie)美联(lian)储官员重新(xin)开启了 7 月降(jiang)息的可能性，但达(da)科认为门(men)槛仍然很(hen)高(gao)。

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中国人民银行(xing)货币政策委员(yuan)会召开2025年第二季(ji)度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币(bi)政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经(jing)济金融形势和金(jin)融市场运(yun)行情况，灵活把握政(zheng)策实施的力度和节奏(zou)。保(bao)持流(liu)动性充裕，引导金融机(ji)构加大货币信贷投放力度，使社(she)会融资规模、货(huo)币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引(yin)导，完善市场化利率形成传导(dao)机制，发(fa)挥市场利率定价(jia)自律机制作(zuo)用，加强利率政策(ce)执行和监督。推动社会综(zong)合融资(zi)成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债(zhai)市运行情况，关(guan)注长期(qi)收益率的变化。畅通货币(bi)政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期(qi)，防范(fan)汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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1、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能(neng)存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件(jian)，因为港股的重要的估值锚仍是美债收(shou)益(yi)率；三是若产(chan)业层面(mian)释放价值的过程阶段性低(di)于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

2、在企业盈利改善、产(chan)业(ye)趋(qu)势纵深推进的(de)背景下，市场(chang)终于突(tu)破了“扭亏阻力位”。此时，市(shi)场普遍进入浮盈的状(zhuang)态，此时，投资者(zhe)心态从扭亏为盈，转(zhuan)变为对未来更多盈(ying)利的期待。由于转(zhuan)为盈利状态后，投资的信心将(jiang)会持续提升，投资(zi)者会进一步加大对盈利方式和投资工(gong)具(ju)的投(tou)入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金。