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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善(shan)，以及原(yuan)油(you)、煤炭等大宗原材料价格回落(luo)、行业成本压力有所缓解，处于(yu)中游的化工行业景(jing)气度有望改善，有望迎(ying)来布局机会。

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6月29日中午🥻🍅🥝👜，烈日当空💕🍅🍋🥕，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜🤍💕、防晒口罩🥾🩳、防晒衣、小电扇🩲，装备齐全👅🍇，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶😡👘🩲🥝。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高😻💝，个股相对于指数而言更具表现空间👘。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善👞🎒。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来🥝🍅，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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风格(ge)层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能(neng)导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相(xiang)对占优，成长价值风(feng)格或相对均(jun)衡。

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