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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复👙、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复😈🍋👗，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”👠👄。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🩳🥬🍍🥻👢，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🥒🥝，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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目前，华山医院的两家上海市重点实(shi)验室——脑功能重塑及神经再生实验室、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区(qu)，成为建设创新联合体的支点。“企业、科(ke)研机构和医院同处一个(ge)园区，可以让科学家、工程师和(he)医(yi)生经常见面交流，提高沟通合作的效率(lv)。”华山医院(yuan)院长毛颖说。2024年(nian)至今(jin)，华山医院(yuan)与博睿康、脑虎科技、阶梯医疗等上海企业合作，完成了多例脑机接口设备植入患(huan)者大脑手(shou)术。

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具体来看，饮料(liao)乳品受益于旺季消(xiao)费回暖，生鲜乳价(jia)格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触(chu)底回暖；1-5月份农副食品(pin)加工生产端保持(chi)改善(shan)趋(qu)势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于(yu)“以旧换新”加力扩(kuo)围(wei)，叠加“618”大额补贴，内(nei)需表现(xian)亮眼，5月家用电器音像器材零售(shou)同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回(hui)暖(nuan)；家具零售(shou)在(zai)地产消费偏弱的背(bei)景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同(tong)比(bi)增速(su)均超20%，主要受益于国补政(zheng)策提(ti)振，智能卫(wei)浴、定制衣柜(gui)等需求明显(xian)修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注(zhu)家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或(huo)有承(cheng)压(ya)，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价(jia)上涨，4、5月份金(jin)银珠宝零售保(bao)持20%以上增速(su)；文(wen)娱用品零售同比(bi)增幅显著扩大至30%以(yi)上，预计中报饰品、美容护理部(bu)分领域增速有望改善 。

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15年间，全行业(ye)经历了(le)最(zui)初的摸索阶段，走向金融科技浪潮下的快速成长期，逐(zhu)渐过渡到(dao)创新与合规并重的(de)稳健发展新(xin)阶(jie)段，消金公司(si)的商业模式也在不断重构。

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1、本週（6月(yue)23日-27日），國(guó)防軍(jūn)(jun)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)，代(dai)碼(mǎ)有”八一”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週(zhou)纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑(pao)贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。

2、⚑ 中观景气和行(xing)业推(tui)荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家(jia)具、饰品(pin)、美容(rong)护理等(deng)零售领域(yu)盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块(kuai)原油(you)、多(duo)数工业金属(shu)价格上涨，中游制造(zao)领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比(bi)增(zeng)幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械(xie)（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学(xue)制药(yao)）、国防军工、有(you)色金(jin)属（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。