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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性💋。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏🥕，叠加“以旧换新”政策提振了内需💝👛；另一方面🍓💞👅💔，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势👜🥾，在人工智能（AI）技术突破💕🧅、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🧡🧡，进一步支撑市场表现。

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配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成(cheng)長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理(li)算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)(yu)消費(fèi)）、可控(kong)覈(hé)(he)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)(ye)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)(hui)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來(lai)主線(xiàn)行(xing)情，需重點(diǎn)關註明年二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及(ji)優(yōu)質新消費公(gong)司。

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从个股(gu)来看，本周受(shou)到机构关注程度(du)最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医(yi)疗（144家）、京北方（79家）、中航(hang)成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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紫光国微：2025年6月27日(ri)，公司通过股份回购专用证券账(zhang)户以集中竞(jing)价交易方式实(shi)施了首次回购，回购公司股份数量775，460股，约(yue)占(zhan)公司目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股，最(zui)低(di)成交价为63.67元(yuan)/股，成交金额为49，617，333.40元（不含交易费(fei)用）。

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1、28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家👘、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里🍍👚、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

2、陈(chen)健玮：在全球主要(yao)市(shi)场中，港股估值仍处于较低(di)水平，并显著低于美国市场(chang)。根据彭博数据，恒生指数2025年预(yu)测(ce)市(shi)盈(ying)率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中(zhong)，银行、电信、公用事业等高股(gu)息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值(zhi)优势仍存。中长期来看，南向(xiang)资金持续流入，正重(zhong)塑港股估值体系(xi)，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推(tui)动国际投资(zi)者重(zhong)估(gu)港股科(ke)技龙头的长期价值。