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日债收益率维持低波动👄。日本10年期国债收益率本周小幅走高3bp🥑，30年期收平在2.9%。欧洲财政新闻推动本周德债收益率曲线走陡。

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🏮行业配置(zhi)层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的(de)策略是低位(wei)布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重(zhong)要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调升(sheng)或具备后(hou)续催化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议(yi)关注半(ban)导(dao)体(ti)、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性(xing)价比进一步降(jiang)低后，也需警惕银行板块的短期波动(dong)风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面继(ji)续关(guan)注科技(ji)，行业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、截(jie)面波动率来看，最近一周(zhou)沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好(hao)转；最近一周中证1000指数成分股横截面(mian)波动(dong)率环比上周下降，短期Alpha环境减弱(ruo)。

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