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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动性环境(jing)变化、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认为(wei)7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十年7月(yue)市(shi)场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联(lian)储(chu)降息预(yu)期形成修(xiu)正，对短(duan)期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相(xiang)对(dui)占优，成长价(jia)值风(feng)格或相对均衡。对(dui)7月(yue)的风格指数推荐如下(xia)：

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2、⚑ 大势研(yan)判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政(zheng)指数(shu)的(de)发力和(he)消费(fei)的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半(ban)年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势(shi)和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。