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平安证券指(zhi)出，消费市场具(ju)有韧(ren)性，复苏的势能正在蓄力，温和渐(jian)进式复苏或成(cheng)为主基调，消(xiao)费(fei)代际之间的(de)需求分化将催生更多新需求(qiu)、新产(chan)品(pin)及新渠道(dao)。需求(qiu)的多元性也(ye)倒逼企业持续创新，从满足消费者需求(qiu)到前置性地挖掘消费者需求，从依赖传统大单品到推出创新产品，从依靠经(jing)销商(shang)到拥抱新渠道，快速响应(ying)市场变化的企(qi)业更能(neng)在激烈竞争的市场环境下突出重围，进而实现产品量价(jia)齐升。建(jian)议关注新需求、新产品、新渠道三条主线(xian)。

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贵金属(shu)板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升(sheng)级，央行持续购金，黄金占外汇储备(bei)比例提升(sheng)，同时供给(gei)刚性，避险需求和投机需求推(tui)动金价持续上涨，预计(ji)中报盈利(li)有望持续较高增长。部分(fen)小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带(dai)动中(zhong)报业(ye)绩改(gai)善。

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1、往后去看，7月将公布(bu)的6月就业和通胀数据很关键，将直(zhi)接影响(xiang)市场对美联储7月的(de)降(jiang)息预期（7月(yue)30日(ri)），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以(yi)可能还是要边走边看。如(ru)果(guo)通胀超预期(qi)上行，则可能使得(de)降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期(qi)，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益(yi)率下行。需要关注7月降息预期(qi)变化(hua)对市场的(de)扰动。

2、目前来看🧄🥻💔👿，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💘🩱🩰，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👘😻🥻，部分国家税率或升至25%🥥。从目前美国对关税的态度来看👘🍇🥿，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥾🍋👿🍌。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💛💌。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。