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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注(zhu)中报业绩(ji)预(yu)计改善或持(chi)续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费(fei)电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较(jiao)高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房(fang)销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预(yu)期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关(guan)注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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整体看(kan)，1-4月工业企业盈利有(you)所改善(shan)，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预(yu)计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中(zhong)观景气度等维度，预计中报业(ye)绩有望延续(xu)较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消(xiao)费(fei)类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半(ban)导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景(jing)气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受(shou)益于扩(kuo)消费政策提振、电(dian)商平台(tai)大促(cu)、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两(liang)位数增长，其(qi)中饮料(liao)乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理(li)等零(ling)售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回(hui)暖，叠(die)加供(gong)给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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