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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科(ke)份(fen)额为36％排第(di)一，高通28％，苹果17％，紫(zi)光展锐以10％位(wei)列第四。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上(shang)来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情(qing)，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步(bu)宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需(xu)要等三季度末到(dao)四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代(dai)产品形式，推动全球电气化进程全(quan)面加速(su)东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机(ji)会的重心。

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结合细分领(ling)域中观指标来看(kan)，受益于行(xing)业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望(wang)持(chi)续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛(sheng)，存储器供(gong)不应(ying)求(qiu)，价格(ge)大幅上涨，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月中国半导(dao)体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半(ban)导体中(zhong)报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售(shou)同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户(hu)渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业(ye)务收入同(tong)比增幅持(chi)续(xu)扩(kuo)大，运营商盈利有望(wang)保持稳健增长。伴随AI应(ying)用商业化加速(su)落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同(tong)比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈(ying)利或超预期。

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