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2025年(nian)下半年(nian)全球(qiu)油脂油料将拨开迷雾见(jian)明朗，范围包括供应、需求、关税、政(zheng)策等。2024/25年度(du)美豆库存(cun)压力轻、南美大豆(dou)库存压力下降，加菜籽、黑海油料(liao)库(ku)存紧张，全球油料压力减弱(ruo)。2025/26年度，美国(guo)农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰(lan)油料产(chan)区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内(nei)瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海(hai)牙宣言》被解读中美关(guan)系继续向好，6月28日美(mei)表示特朗普年内将访华(hua)。同时，欧盟主动(dong)邀请中国外长王毅访问，重启中(zhong)欧(ou)高级别战略对话，试图在中美间(jian)寻(xun)求平衡。7月美豆将进(jin)入出口销售周期，关(guan)注美豆出口销售能否好于预(yu)期。美(mei)豆压榨环节上，市(shi)场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白(bai)粕方面(mian)，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高(gao)位，饲料消费同比增加。大豆和(he)油菜籽4季(ji)度采购(gou)偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价(jia)格上涨，蛋白粕价格单边偏强(qiang)对待。另外，豆粕基差7月预计是低(di)点，8月后走(zou)强。

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