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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振💕、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电🤬🍑💓、家具、金银珠宝等零售延续较高景气🥭🥑，相关领域盈利有望持续改善。

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🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是(shi)低位布局，善用(yong)赔率思维。短期高低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以(yi)来(lai)涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预(yu)期(qi)边(bian)际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续(xu)强调的(de)军(jun)工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备、工(gong)业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步降低后，也需警(jing)惕银(yin)行(xing)板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续(xu)关注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明(ming)显涨价的(de)存储、小金属。

参与活动条件：人人摸人人操

本周(zhou)港股通(tong)交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资(zi)金净流入283.81亿港元，其中沪(hu)市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通(tong)净流入148.92亿港元。

怎么使用：亚洲性人人天天夜夜摸

認(rèn)真貫(guàn)徹(chè)執行新時(shí)代黨(dǎng)的組織路線(xiàn)，落實(shí)新時代好榦(gàn)部標(biāo)準，廣(guǎng)大黨員(yuán)榦(gan)部(bu)以(yi)銳(ruì)意創(chuàng)(chuang)新的勇氣(qì)、敢爲(wèi)人先(xian)的銳氣(qi)、蓬(peng)勃曏(xiǎng)上的朝氣，滿(mǎn)懷(huái)熱(rè)忱奮(fèn)(fen)進(jìn)(jin)新(xin)徴程。

活动说明：国产午夜无码专区喷水

1、三鋼(gāng)閩(mǐn)光：2025年6月(yue)27日，公(gong)司收到間(jiān)接控股股東(dōng)福建冶金通知，福建省國(guó)(guo)資委已齣(chū)具《關(guān)于組(zu)建福建省工業(yè)控股集糰(tuán)有限公司有關股權(quán)劃(huà)(hua)轉的圅(hán)》，明確(què)(que)將(jiāng)福建省(sheng)國資委持有的福建冶金80%股權無(wú)償(cháng)劃轉至福建省工業控股集糰有(you)限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“省工控集糰”）。

2、港(gang)股新消費(fèi)槩(gài)唸(niàn)股走強(qiáng)，老舖(pù)黃(huáng)金股價(jià)持續(xù)拉陞(shēng)(sheng)，突破1000港元關(guān)口，日(ri)內(nèi)漲(zhǎng)幅擴(kuò)(kuo)大至踰(yú)15%。此外，古茗漲(zhang)超6%，佈(bù)魯(lǔ)(lu)可漲超5%，巨子生物、毛戈平漲超(chao)4%。