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近期A股科技板块(kuai)强势反弹，背后是宏观(guan)风险缓解与市(shi)场风险偏好修复的(de)共振结果(guo)。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解(jie)市(shi)场地缘(yuan)政治(zhi)担忧，原油价(jia)格显著回落，带动通胀(zhang)预(yu)期(qi)下降，流动性环境改善，全球权益资产价格(ge)上涨；另一方面(mian)，特(te)朗普近期在外交政策上的表态(tai)，特别是在以伊问题上的处理降低了(le)市场对其潜在执政不确定性的担忧，而(er)这一点正是一季度部分资本离开美国(guo)避险的主要原(yuan)因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回(hui)落，形成与一季度全球资(zi)产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克(ke)指数走强(qiang)，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技(ji)股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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这(zhe)种不确定性的一个迹象是，包(bao)括通用汽(qi)车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财(cai)报(bao)季撤回了业(ye)绩指引，理由是(shi)对全球(qiu)贸易的担忧。虽然(ran)这(zhe)加(jia)剧了市(shi)场的不确定性，但也降低了预期(qi)，为今(jin)年下(xia)半年可能出现的惊喜上行奠定了基(ji)础。

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整体看，1-4月工业企(qi)业盈(ying)利有所改善，但5、6月随着(zhe)出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中(zhong)观景气度(du)等维度(du)，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落(luo)地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速(su)，业(ye)绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设备(bei)等；3）消费(fei)服务领(ling)域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端(duan)午等多重假(jia)日(ri)**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等(deng)领域需求稳(wen)健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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1、6月重要政策梳理：据不完全统计🥬，截止6月25日👝😈🩲💟，6月重要政策约148个。具体来看🍌，1）总量政策方面🥔🍎🥝🥿，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面🍑👅，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发👿，6月18日👝🩳🍎🍊，在陆家嘴金融论坛上👗👞🥦🥑，央行🌽💟，证监会🤬，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施💯🤍🧄👠，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍉👢；3）产业政策方面👢🥻，6月围绕新质生产力🥔，数字经济👠，整治内卷等政策持续发布🍊👜👙。

2、从热点概念来看🥔👅🤍，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数、数字货币指数🧡🥒👝😈、跨境支付指数、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数🍉、航运精选指数🍒💕、天然气指数🥥👡、白酒指数、银行精选指数🩰🌽💞。