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2025年上半年氧化鋁(lǚ)大幅迴(huí)調(diào)，截至27日主力收至2986元/噸(dūn)，整體(tǐ)跌幅37%。滬(hù)鋁(lv)震盪(dàng)偏強(qiáng)，主力收至(zhi)20580元/噸，整體漲(zhǎng)幅4%。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下🤬，市场会更加聚焦业绩改善方向🥒。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%🍏。

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平衡仍为过剩：从 2025 年全年(nian)角度来看(kan)，全球精炼(lian)铅供需或随汽车产销量逐渐下降以及美国关税政策反复而表现过(guo)剩，国内精炼(lian)铅社会库存仍有累(lei)库压力。预计 2025 年全球 / 中国供需(xu)平衡表现为过(guo)剩 6 万吨(dun) /2.5 万(wan)吨，下半年分别(bie)表现为过剩 5 万吨 /0.5 万吨。

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唐晨：我们(men)关注“科特估”视角(jiao)下(xia)的投资机会，包括创新药(yao)、AI、机(ji)器人(ren)、半导体、智能驾驶等，因为这些资产(chan)“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表(biao)现出更强的波动性和(he)弹性。同时(shi)，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增(zeng)长点，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本、产业更容易形成共(gong)振的效(xiao)果。

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1、从中信一级行业来(lai)看，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合、国防军工、非银行金融；中信一(yi)级(ji)行业中振幅(fu)最高(gao)的前5大行业依次为综合金融(rong)、计算(suan)机、综合、非(fei)银行金融、国防军工。

2、单因子表现(xian)来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长(zhang)率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化(hua)预期(qi)外(wai)收(shou)入(1.79%)。表(biao)现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单(dan)季度ROA (-0.45%)。