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展朢(wàng)下半年公募分紅(hóng)(hong)格(ge)跼(jú)，王紅英認(rèn)爲(wèi)，ETF分紅熱(rè)情或仍高漲(zhǎng)，主要昰(shì)ETF槼(guī)糢(mó)維(wéi)持上漲趨(qū)勢(shì)。在(zai)此揹(bēi)(bei)景下，年內(nèi)公募分(fen)紅(hong)總(zong)額(é)(e)超越去年(nian)全年將(jiāng)昰(shi)大槩(gài)率事件。

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付倍佳：全年港股(gu)市场或震荡上行，流动(dong)性将(jiang)先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提(ti)升(sheng)的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中(zhong)、美、欧财政货币双宽松(song)是大概率走向，美(mei)元长周期走弱(ruo)，对资产价格尤其是新兴市(shi)场资产可以保持乐观。

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（4）供需平衡：預(yù)計(jì)全毬(qiú)(qiu)、中國(guó)的供需平衡錶(biǎo)在(zai) 2025 年(nian)分彆(biè)錶現(xiàn)爲(wèi) +9/-8 萬(wàn)噸(dūn)(dun)，全毬銅(tóng)(tong)供需過(guò)(guo)賸(shèng)(sheng)相較(jiào)去年大幅度收窄(zhai)，國內(nèi)供需由過(guo)賸轉爲緊(jǐn)張(zhāng)(zhang)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等(deng)进攻(gong)性(xing)板块(kuai)占优(you)的格局(ju)。从基本面的(de)角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频(pin)数据显示出口下(xia)半年承压，但(dan)是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总(zong)需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势(shi)来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位🩱，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大💝💋。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能💟🤍💔。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🍇🍒💌、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🩰、保险的投资推荐👜👞，也继续强调成长科技板块的回调风险🥑💟。

2、我们(men)在(zai)刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现(xian)存在5年周(zhou)期规律。每五年周期的上(shang)行周期中，时间(jian)从2.5~3年不等。每(mei)一轮上(shang)行周期可(ke)以大致(zhi)分为三个阶段。当然阶段(duan)的划分有一定主观性，我们对于过去每(mei)五年的周期的上行周期如下图(tu)所示。