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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进(jin)攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口(kou)期成为A股有(you)利(li)的上行(xing)动力(li)。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下(xia)半(ban)年总需(xu)求仍(reng)将保持(chi)平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存(cun)在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达(da)到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突(tu)破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为(wei)牛(niu)市阶段II。风格(ge)方面，从当(dang)前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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