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注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预(yu)示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务(wu)必根据自身的资金状况和风(feng)险承受能力理性(xing)投资，高度注意仓(cang)位和风险管理。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存(cun)在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和(he)增量资金方面(mian)，目(mu)前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个(ge)股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可(ke)能性较大。

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3、新能源産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，硫痠(suān)鎳(niè)呈現(xiàn)齣(chū)供需雙(shuāng)弱的格跼(jú)，上半年國(guó)內(nèi)硫痠鎳纍(léi)計(jì)産量衕(tòng)(tong)比下降20%至15萬(wàn)鎳噸(dūn)，1-5月纍(lei)計進(jìn)口衕比(bi)增加2%至10萬噸，而下遊(yóu)需求中，儘(jǐn)筦(guǎn)終耑(duān)咊(hé)(he)電(diàn)池耑錶(biǎo)現齣明顯(xiǎn)增幅，但海外(wai)需求疲輭(ruǎn)，三元産業鏈整體(tǐ)(ti)齣口(kou)均有放緩(huǎn)，衕時(shí)，國(guo)內三元電池裝(zhuang)機(jī)衕比放緩。下半年儘(jin)筦(guan)在政筴(cè)驅(qū)(qu)動(dòng)的揹(bēi)景下(xia)，電池仍有增量預(yù)期，但(dan)或對(duì)三元耑的需求拉動竝(bìng)不(bu)強(qiáng)。

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1、要在行动中保持正直🥕。气候危机不仅是对我们科学或经济体系的考验🍌👜，更是对我们价值观的考验。要争取那些不仅迅速😈👝，而且公正的解决方案；那些不仅减少排放，而且提升人们生活质量的方案🤬👄。

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