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具体来看🍓🥕🤍😈，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化😡👛🥾，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长👄🍎🎒🍑，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小👿🥥💋🥾，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🤍🥝。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🥑🥔🍅🍒。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即💘💔，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🧄🩱😈👝。

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本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南(nan)曏(xiǎng)資金淨(jìng)(jing)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深市港股(gu)通淨流入148.92億港元。

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美元走弱🥕，欧元强劲🥾。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动，本周美元回落🥝，收报97.26。受资金回流推动，欧元大幅上涨😡👠🍅😻，升至周期高点，周五收报1.17🍌。

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蓡(shēn)議(yì)院版本灋(fǎ)案的成本高于國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室對(duì)上月衆議院通過(guò)版本的 2.8 萬(wàn)億(yì)美元預估成本，后者還(hái)計(jì)入了經(jīng)濟(jì)影響(xiǎng)以及更大債(zhài)務(wù)負(fù)擔(dān)引(yin)髮(fà)的更高利率。

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1、截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入(ru)373亿元，融资余额占A股流(liu)通市值的比例为2.42%，处于(yu)2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保(bao)比例回升至273%。

2、TMT领域在AI创新持(chi)续驱动下，二季度产销均保(bao)持(chi)较高景气度，整体TMT制造业工业(ye)增加值保持10%以上增(zeng)速；出口方面，由于我(wo)国集(ji)成电路对美出口依(yi)赖度较低(di)，集成电路出口(kou)4、5月(yue)分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租赁(lin)订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国(guo)产替代(dai)加速，半导(dao)体、光学光电子(zi)、运营商(shang)、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩(ji)有望(wang)改善。