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1、1、受到来自供给端的压力影响，上半(ban)年，生猪现货价格(ge)下跌后，延续低(di)位(wei)震荡。截至6月26日，全国生猪(zhu)均价14.66元/公斤，较年(nian)初跌1.66元/公斤；基准(zhun)交割地河南地区猪价14.83元(yuan)/公斤，较(jiao)年初跌(die)1.44元/公斤。受到能繁母猪(zhu)存栏增加的影(ying)响(xiang)，生猪产能(neng)过剩问题显现，2024年8月，生猪现货价格高位回落。2025年1~2月，猪价延续此前下跌趋势，截至2月11日，卓创样本点(dian)统计我国生(sheng)猪日度均价14.52元/公斤。随后，猪价延续低位震荡。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速(su)转(zhuan)负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景(jing)气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主(zhu)要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度(du)有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消(xiao)费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费(fei)服务和信息(xi)技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放(fang)缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。