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数据(ju)显示，开源(yuan)证券新三(san)板新增推荐(jian)挂牌企业数量连(lian)续7年排名行业第1位，持续督导企业数量排名行业第1位(wei)，投资银行业务净收(shou)入排名第25位，财务顾(gu)问业务(wu)净收(shou)入位居行业第6位。截至2024年(nian)末，开源证券累计保荐北交所企业上市数量14家，排行行业(ye)第4位。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等(deng)进攻(gong)性板块(kuai)占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域(yu)均存在业(ye)绩边际改善的可能(neng)，半年报(bao)披露(lu)窗口期成为A股有利的上行(xing)动力(li)。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能(neng)性较(jiao)低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是(shi)基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破(po)上行、触发(fa)关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似(shi)现象在(zai)2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看(kan)，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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1、供应：锂资源供应端来看，截止6月底👞，仍未有新增矿山减产/停产消息💓，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效💓，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外，今年供应上来说，尽管部分项目投产延期🩲🥾，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收🧡🥭🥥、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右🥾，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产💓、POSCO-Sal de Ore盐湖投产🥝、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产💛，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡💖💗🍎、李家沟爬坡🧄🌽🩱💌🩲、蒙金矿业一期投产👝、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产💝💝🍎🍎。碳酸锂生产方面来看🥔🎒，上半年头部锂盐厂检修较多🩰😠👠，但一方面🎒🥝👘，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂👠🧡😈💓，另一方面👿🍍，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产💝🥒，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看😈💟，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨🥒👿👚，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来🥦🩱🎒，阳伞、墨镜、防晒口罩🍌👄🍅、防晒衣🥒💋🍍、小电扇🥦，装备齐全，母女互拍👄🥝、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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1、结合自上而下行业产能出清💟、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍅、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👜、小金属）🥿🧄🧄👢、计算机等重点行业。

2、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响💯🥻💌🧄，自去年底投资者意识到经济政策转向后👜💌💯，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升💯👿。年初以来💟🤬🎒，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。