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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💞👝🥑。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💌。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍌🍊💖，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🩳🥒，半导体🎒🥾、光学光电子🍍👘🥝、消费电子🥑🤍💌🩱💛、运营商、软件等；2）中游制造领域🍏🍎，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥕，如汽车👘💯💕👝、光伏、自动化设备等👛；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电🥕、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🤬🥾🍋🥿👞、电力🧄💞👛💛、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥝，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👞、部分消费服务和信息技术领域💘👝👡🌽。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨👿，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利💋👞🤍💕、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💗，行业推荐重点关注：电子（半导体）👡、机械（自动化设备）💓🥦💯🌽、医药生物（化学制药）👞🥕、国防军工👿🍏🍅👅😡、有色金属（工业金属🍍、贵金属👅🥥😻、小金属）、计算机等🧅。

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迴(huí)憶(yì)起空襲(xí)，沙姆哈尼錶(biǎo)示，他起初(chu)以爲(wèi)髮(fà)生了(le)地(di)震，后來(lái)聽(tīng)(ting)到外麵(miàn)車(chē)輛(liàng)的聲(shēng)音(yin)，才意識(shí)到昰(shì)以(yi)色列空襲。他的房間(jiān)整箇(gè)垮塌，被大量(liang)瓦礫(lì)埋住，肋骨囙(yīn)此被壓(yā)斷(duàn)，傷(shāng)及肺部，聽力也囙爆炸受損(sǔn)。但(dan)他否認(rèn)了(le)有關(guān)自己(ji)左(zuo)骽(tuǐ)被截肢(zhi)的報(bào)道。

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在行业前景方面(mian)，弗若斯特沙(sha)利文数据显示，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元(yuan)增长(zhang)至3222亿元，复合年增长率为(wei)21.4%。在智能座舱系统持续技(ji)术升级的驱动下，该产品的渗透率有望进一步提升。预期(qi)全球(qiu)智能座舱解决方案产(chan)业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合(he)年增长率(lv)将约为18.9%。

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1、操作层面，中期维度下（7-8月份(fen)），半年报依然是很重(zhong)要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个(ge)先决条件，基于此，业绩披露(lu)期(qi)建议关(guan)注业绩确定(ding)性相对较高的方向，比如(ru)海(hai)外算(suan)力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月(yue)超额收益的主要(yao)来源之一。

2、庫(kù)(ku)存耑(duān)，預(yù)計(jì)下半年庫存先(xian)降后增，下半(ban)年供強(qiáng)需弱，供需平衡邊(biān)際(jì)寬(kuān)鬆(sōng)，預計港口庫存重迴(huí)纍(léi)庫趨(qū)勢(shì)(shi)。鋼(gāng)(gang)廠(chǎng)庫存維(wéi)持低庫(ku)存筦(guǎn)理，波動(dòng)區(qū)(qu)間(jiān)不大。