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注:中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为:2024年🍈🍌,34.71%;2023年🤬,-7.27%;2022年,-8.78%;2021年🥦,-4.41%;2020年💔👘🧡,-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现🥔🧄🥦😡。
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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II,逻辑跟此前几次不同😈。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票,引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🧄🍉👗💓,总需求增速结束三年低迷和下行🥥👗🥥,进入增速稳定波动率降低的新时代🥕🥕💔,A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来,在经济结构调整和资产荒的大背景下,无风险利率持续下行,此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛,以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👜👜。据估算,沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🧅。此外,本轮增量资金的正反馈机制,不仅会对市场走势产生显著影响😻🌽👚,也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💞🩱,高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💝,是重要的选股方向
2、唐晨:从风险溢价来看,恒生指(zhi)数相对10年期中国(guo)国债利率的风险溢价(jia)约为8%,相对10年期(qi)美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看,港股预(yu)测市(shi)盈率为10.6倍,处于(yu)过(guo)去十年间35%分位数。
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狠狠色狠狠色综合伊人 ,融资资金已经连续两个月净流入👢🩳💌🍎💘🍎,且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元💗😻👢,显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日,融资余额1.83万亿元💘🍓😻,当月融资净流入373亿元,融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🧄😻👿,处于2016年以来的82.69%分位🍄,融资融券平均担保比例回升至273%💘💓🥭🥔💕🥕🥻👘。展望7月💯😻👙💞🍄🥾,在市场风险偏好整体改善情形下,融资资金或有望继续活跃💔🥒🎒👛🍑。
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