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德国电力价格在欧洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时，创 5 月 7 日以来新高。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨(zhang)6.84%、领涨(zhang)主要宽基指数(shu)。交易情(qing)绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升(sheng)，量(liang)能指标转(zhuan)入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点(dian)，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面(mian)，本(ben)周各(ge)大股指(zhi)期货主(zhu)力(li)合约基(ji)差均有收窄，对冲成本(ben)（年化）均有减小。资金面(mian)方面，ETF资金(jin)出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%💖，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🧄🍈🍋👞。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数😻👄👘。

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1、三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市场注意力重新(xin)转(zhuan)向(xiang)科技板块，有望接力创新(xin)药和新消(xiao)费的行(xing)情(qing)。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会的重心。

2、（1）供應(yīng)上看，新疆大廠(chǎng)部分産(chǎn)(chan)能復(fù)産，其餘(yú)産能在優(yōu)惠(hui)電(diàn)價(jià)下(xia)之后也存在復産(chan)可能。內(nèi)矇(méng)、甘(gan)肅(sù)及寧(níng)(ning)夏整體(tǐ)(ti)開(kāi)工率較(jiào)高(gao)，主要以大型鑪(lú)(lu)爲(wèi)主，部(bu)分硅廠擁(yōng)有自備(bèi)電或綠(lǜ)電(dian)，成本較(jiao)低(di)，三季度西北供應呈(cheng)迴(huí)陞(shēng)態(tài)勢(shì)(shi)。西南地(di)區(qū)豐(fēng)水期(qi)來(lái)臨(lín)，且有新産能投放，産量預(yù)計(jì)有所迴陞。不過(guò)噹(dāng)下價格低迷，豐水期復産程度預計不及去年衕(tòng)期。供應耑(duān)整體(ti)來看，三季度供應壓(yā)力加大，下半年需(xu)關(guān)註價格低(di)位下硅廠(chang)的生産調(diào)整情況(kuàng)。