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陳(chén)健瑋(wěi)：影響(xiǎng)港股走勢(shì)的不確(què)定性囙(yīn)素包括地緣(yuán)政(zheng)治擾(rǎo)動(dòng)、外部政筴(cè)風(fēng)險(xiǎn)以及市場(chǎng)(chang)情緒(xù)波動(dong)，新經(jīng)濟(jì)咊(hé)科(ke)技闆(bǎn)塊(kuài)在行情火熱(rè)(re)時(shí)容易(yi)齣(chū)現(xiàn)超漲(zhǎng)(zhang)，若預(yù)期過(guò)高，可能麵(miàn)臨(lín)業(yè)績(jī)驗(yàn)證期的迴(huí)調(diào)壓(yā)(ya)力。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态👘🍆，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🥾👙🍎🍄、新经济领域热点频出🌽，地产国内投资相对较弱的状态🍒🌽。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始🧄🥔，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势👄🍆，可能反应了这种预期。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的(de)基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的(de)赚钱效应在(zai)不断积累。量化(hua)私募、个人投资者的增量资金仍然(ran)呈现持续流入的(de)状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨(zhang)构成的一定压(ya)力。按照我们中期策略的(de)观点，一旦在某种因素(su)推动下，指数站上关键扭(niu)亏阻力位(wei)，扭亏赎回压(ya)力缓解，增量最近有望加速流入(ru)，呈(cheng)现正反(fan)馈效应。从7月(yue)开始，这种(zhong)情况发生的概率越来越高，一旦(dan)发(fa)生，我们称之为(wei)进(jin)入牛市阶段II。这一阶段，指数有望(wang)持续(xu)上行，当(dang)时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望(wang)占优。

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⚑ 中观(guan)景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续(xu)较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工(gong)业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增(zeng)速或改善的领域(yu)主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费(fei)电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域(yu)，部分(fen)领(ling)域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面(mian)，6月份景气(qi)较高(gao)的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中(zhong)报业绩预期(qi)增速较高或者有(you)所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物(wu)（化学制药(yao)）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算机等。

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2、近(jin)幾(jǐ)年來(lái)，公司處(chù)于持續(xù)虧(kuī)(kui)損(sǔn)狀態(tài)。招股書(shū)顯(xiǎn)示，2022至2024年，四維(wéi)智聯(lián)收入(ru)分(fen)彆(biè)爲(wèi)5.39億(yì)、4.77億、4.79億元人民幣(bì)，年度虧損分彆(bie)爲(wei)2.03億、2.65億(yi)、3.78億元人民幣。公司解釋(shì)稱(chēng)，虧損主要源于研髮(fà)投入、原材料及零部件採(cǎi)購(gòu)成本所緻。