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然而，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击。在科技和金(jin)融板(ban)块的强劲表现引领下，市场持(chi)续(xu)走高(gao)，同时消费(fei)者信心回升，交易员们也在消化贸易政策(ce)方面日益清晰的信息(xi)。

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田希蒙：风险(xian)方面，需警惕外围(wei)摩(mo)擦反复、外资回流(liu)不及(ji)预(yu)期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎(ying)来业绩上修与(yu)估值共振的修复窗口。

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华泰柏瑞基金表示💞🍍，中期来看，地缘局势变化可能产生新影响🥔🍌👙😻，体现在原油🍋🍋、黄金等商品价格层面👙🥔👜。在后续国内政策驱动下，上市公司盈利仍有回升潜力💕🍇🤬👚，市场有望重新回到盈利驱动轨道🍑🌽，消费、顺周期及自主可控方向的市场关注度有望提升。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥕。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🤬👝🥿，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧅🍅🧅🩰、消费💛👜🍊、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👚🩲，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍉🩲👢💖🍈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩲🍋💋。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👚🍎。上半年👠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🧅，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、消息面上，OpenAI其营收规模与商用付费客户也(ye)持续呈现快速增长，包(bao)括Oracle、Meta等互联网大厂资本开支投入预期上调，反映北美等海外市场AI扩张需求旺盛，**算力(li)硬件出海方向持续站上风口。

2、田希(xi)蒙：受政策托(tuo)底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅(fu)近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受(shou)外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药(yao)审批松绑等(deng)政策(ce)对冲与AI商业化加速(su)等因素(su)共振(zhen)下，市场快速修复，形(xing)成(cheng)“春潮—波折—回(hui)澜”三阶段(duan)行情。