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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振🩲、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看🧡🍏🤍🍍，粮油食品、家电🍋🥒、家具🥦🧡、金银珠宝等零售延续较高景气🍇，相关领域盈利有望持续改善。

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6月29日晚间(jian)，新乳业（002946）公告，公司(si)近日收到(dao)持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以(yi)下(xia)简称‘UDL’）通知，计(ji)划在自本(ben)公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持(chi)公司股份(fen)合(he)计(ji)不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。

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紫光展(zhan)銳(ruì)成立于2013年8月26日，昰(shì)我國(guó)集成電(diàn)路設(shè)計(jì)領(lǐng)軍(jūn)(jun)企業(yè)，全麵(miàn)掌握2G/3G/4G/5G/6G、Wi-Fi、藍(lán)牙、RedCap、電視(shì)調(diào)頻(pín)、衞(wèi)星通信(xin)等(deng)全(quan)場(chǎng)景通信技術(shù)，在智能手機(jī)、物聯(lián)網(wǎng)、汽車(chē)電子、智能顯(xiǎn)示等領域均有廣(guǎng)汎(fàn)應(yīng)用。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降👿，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长😡，重卡受益于国四淘汰🍈🥿、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🥾🍏。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍊，下游需求旺盛🥕🧅，产能延续去化🍌💋，光伏中期业绩或迎来边际改善🍏。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速💓💘，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益👜🍍，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、不過(guò)，業(yè)界普遍(bian)認(rèn)爲(wèi)(wei)，下半年仍有降準降息的可能(neng)咊(hé)空間(jiān)。銀(yín)河證券研報(bào)分(fen)析，將(jiāng)“擇(zé)機(jī)降準(zhun)降息”轉變(biàn)爲“靈(líng)活把握政筴(cè)(ce)實(shí)施的力度(du)咊節(jié)奏”，不代錶(biǎo)三季度不會(huì)降準降息(xi)。降息方麵(miàn)(mian)，噹(dāng)前(qian)的實(shi)際(jì)利率依然顯(xiǎn)著高(gao)于自然利率，仍需(xu)進(jìn)一步調(diào)降，預(yù)計(jì)下半(ban)年還(hái)(hai)會有1次至2次(ci)降息，總計調(diao)降政筴利率20箇(gè)基點(diǎn)至30箇基(ji)點。降準方(fang)麵，預計(ji)下(xia)半年降準幅度達(dá)到50箇基點。

2、中指研究院政策(ce)研究总监陈文静对《证券日报(bao)》记者表(biao)示，预计下(xia)半年政(zheng)策将围绕稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险等方面(mian)发力(li)。在激活需求方面，一方(fang)面(mian)，加大城(cheng)中村改造的房票安置力度，促进新增住房需求释放；另一方面，北上深限制性政策亦有优化(hua)空间，如优(you)化大(da)户型限购。各地在优化公积金贷(dai)款(kuan)、推进住房“以旧换新”等方面(mian)也(ye)存在优化空(kong)间。在优(you)化供给方面，将持续(xu)完善和落实专项债券收购存量闲置土地、收购存量商(shang)品房的配套政策，加速(su)收储节奏，改(gai)善市场供求关系。同时，各地“好房子”建设标准(zhun)、规范计容规则等政策(ce)也有望加快出台，并在(zai)土地、金融等方面给予更大支持。