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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🥿🥦，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%🥔🍊👗。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体👜🍅、光学光电子、运营商🧅🩱🍆、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🥦😈，业绩有望改善💌💓。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入👡🥬👞👗，融资资金有望延续净流入🥒。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💕🥻🧄，7月资金面有望维持宽松🍊👄🤍🩲。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号😻，市场对美联储7月降息预期有所升温🥥。6月股票市场可跟踪资金净流入🥝🍊，各类增量资金相对均衡👅👢。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💯💘💌💋🍓；IPO发行规模小幅回落🍇🍒，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👡，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💘🥕👜🧅，结构上融资资金有望延续净流入。

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唐(tang)晨：港股的生态发生了(le)很大变化，这是发审、再融资的(de)制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这(zhe)种背景下，上半年港股(gu)市场(chang)的整体表现本质(zhi)上就是(shi)中国资(zi)产(chan)的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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日前，北京产权交易所披露，长城华西银(yin)行9.43亿股股份被挂牌转让，占该行(xing)总股本的40.92%，转让(rang)方为长城资产及其子公司，转让底价为43.32亿元(yuan)。

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