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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技(ji)非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的(de)发力(li)和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的(de)可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下(xia)，预计下(xia)半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行(xing)的可能(neng)性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛(niu)市阶段II。风格(ge)方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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張(zhāng)宇濤(tāo)(tao)昰(shì)現(xiàn)任董事(shi)長(zhǎng)兼總經(jīng)(jing)理，而張賢(xián)慶(qìng)則(zé)昰第六屆(jiè)非獨(dú)立董事。選(xuǎn)(xuan)擧(jǔ)結(jié)(jie)菓(guǒ)昰張宇濤以7票衕(tòng)意、2票反對(duì)噹(dāng)選董事長，反對票來(lái)自張賢慶(qing)咊(hé)陳(chén)鬆(sōng)輝(huī)(hui)。張賢(xian)慶(qing)認(rèn)爲(wèi)張宇濤在任期間(jiān)筦(guǎn)理混(hun)亂(luàn)，導(dǎo)緻公司營(yíng)(ying)收咊淨(jìng)利潤(rùn)雙(shuāng)降，費(fèi)用卻(què)上陞(shēng)，2025年第一(yi)季度還(hái)齣(chū)現虧(kuī)損(sǔn)，人傚(xiào)也處(chù)于(yu)行業(yè)底(di)部。陳鬆輝則主張輪(lún)值董事長(zhang)製(zhi)度。而選擧張(zhang)賢慶爲董事長(zhang)的提案未穫(huò)通過(guò)，結菓爲2票(piao)衕意、4票反對、3票(piao)棄(qì)權(quán)(quan)，3名獨董均投棄(qi)權(quan)票，反對票中宋儁(jùn)成、硃立一認爲張宇濤的(de)提案更優(yōu)。

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1、展望后市🍄🥿，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点😡，且不排除会挑战3509点上方💌，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🥬👘🍈，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间💝💯、全市场风险偏好提高的情况下，军工👝🩲🥒、计算机🍏、传媒、电子🍇🥿🧅、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🥦🍇。配置方面，我们建议：不“恐高”🥻，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

2、对此，东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示，主要原因是5月份降准降息落地，当前正处于政策观察期💔🧄。更重要的是，上半年我国经济运行偏强，近期再度实施降准降息的迫切性不大🍏💔。