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5 月集成電(diàn)路齣(chū)口金(jin)額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)(jin)口金額衕比增幅收窄，噹(dāng)月(yue)貿(mào)易逆差收窄。5 月集成電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕(tong)比增幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)(dian)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕(tong)比增幅擴大 4.00 箇百(bai)分(fen)點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大 4.64 箇百分點(dian)至 20.51%；5 月集成電路進口金額爲 336.69 億(yi)美元，噹月衕比(bi)增幅收窄 2.23 箇(ge)百分點至8.87%，纍計衕比增幅(fu)擴(kuo)大 0.70 箇百分點至 6.10%，三箇月滾動衕比增幅擴大 1.50 箇百分點至 7.84%。噹(dang)月貿易逆差環(huán)比收窄 12.66%至 168.12 億美元。

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4、策略：下半(ban)年(nian)PVC有(you)新增(zeng)装置的投产计划，产能预计在170万吨(dun)/年，供(gong)应端压力增加(jia)。需求端来看，内需关(guan)注“金九银十”旺季，但同比增长有限，外需受印(yin)度BIS延后的(de)影响，下(xia)半年预计仍(reng)有不错的表(biao)现，但也需要警(jing)惕中美贸易战的反复(fu)。整体来看，PVC将延续缓慢去(qu)库的趋势，基(ji)本面驱动不明显，但(dan)从估值上来(lai)看，基差和月差结构的已经(jing)逐渐缩小，套利和(he)套(tao)保空间在(zai)收窄，因此在盘面未提供(gong)明显空间之前，不建议继续做空。

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往后去看，7月将公布的6月就(jiu)业和通胀数(shu)据很关键，将直(zhi)接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影(ying)响将会有所显现。目前市场(chang)对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要(yao)边走(zou)边看。如果通胀超预期上行，则可能(neng)使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使(shi)得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行(xing)。需要关注7月降息预期变(bian)化对市场的扰(rao)动。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🧄、领涨主要宽基指数😠👅💗。交易情绪方面🥭，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🍊🥬👚，截至周五（2025.06.27，下同）🍉🥥🥒，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点💯，其它主要宽基指数转为看多信号💓💖💔🍏。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小🍑。资金面方面👅💕，ETF资金出现止盈👘😈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板💋、中小盘为ETF净流出主要方向。

2、二季度消费服务(wu)行业(ye)盈利在扩消(xiao)费政策(ce)提振、电商平台(tai)大促、五一(yi)端午(wu)等多重假日**下(xia)有望延续(xu)两位数增长。从(cong)社零(ling)表现来看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相(xiang)关(guan)领域盈利(li)有望持续改(gai)善。