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我国天然气出厂(chang)价上行，英国天然气期货结算价下行。截至6月27日，我国天然气出厂价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%；英国天然气期(qi)货结算价78.68便士/色姆，月环比下行11.06%。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🧄，公司目前有部分器件🍄🩳🍍、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙💟🥑、WiFi 模块产品可发挥控制🍅🤍👙、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🩰🥦👘😠？”问题回复🩳，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段🍓。

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TMT领域在AI创新持续驱动下💘👜💖，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4💖💯🥑、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地😈🥾🥬，半导体周期复苏与国产替代加速💟，半导体、光学光电子🧄🍒🥭👄🧄、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🍓。

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展望7月🩰👗🍄🍑，市场可能会呈现指数突破上行👅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍑🍍👘，财政指数的发力和消费的韧性🍒，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥝🤍，使得即将到来的中报业绩期🩱，在科技💗💞🥿💯、消费🥔👢🥬💝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍉👿。尽管高频数据显示出口下半年承压🧄，但是预计在积极财政政策的支持下👜🧅🍊，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍓，目前利率仍处于较低水平😡，资产荒趋势依然存在💛。上半年🥔🥕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥬👙，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥥🍈，我们称之为牛市阶段II🩱。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👠。

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1、从全年角度来看🍓💘💝💔，若新增产能投产顺利💌💌💓，则年底尿素行业产能增量将达到635万吨，同比增幅8.22%；全年尿素产量也有望达到7000万吨附近，同比增速8.14%🩳🥿🍓。

2、后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持(chi)，路径二(er)则是由增量资金的(de)持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定(ding)的(de)震荡(dang)特(te)征。机构中长(zhang)期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是(shi)今年以来(lai)的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内(nei)需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定(ding)风险。