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行业层面，展望7月份🍌💯🩲，中报业绩预期是该阶段关注的重点🩰🤬💞，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥿🥦😡，半导体、光学光电子🧅🥾、消费电子、运营商👞🥕👞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍅🤍，如汽车、光伏💋👿、自动化设备等😻🩲；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥭👅🥦💌，其中饮料乳品🧡👡🩳、农副产品👠🎒🍅、家电、家具🥕🥑、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥕🥭🥝；此外贵金属🍓、燃气💞👛🍉👛、电力💛🍒👢、农化制品💕😻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🤬🥑，中报业绩有望边际改善。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💔💟😈👡🥻，部分国家税率或升至25%👞😡。从目前美国对关税的态度来看🤬，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥬🩲🍎。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💘，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥿。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🩳🩳🥕。交易情绪方面🍏👜，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🍇🥬，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小👜💘👛。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板👄🩲🥔🥝、中小盘为ETF净流出主要方向🥥🍄。

2、上(shang)海市科委相關(guān)負(fù)責(zé)人(ren)錶(biǎo)示，此(ci)次腦(nǎo)機(jī)(ji)接口未來(lái)産(chǎn)業(yè)集聚區(qū)在上(shang)海新虹橋(qiáo)國(guó)際(jì)醫(yī)學(xué)中心落地，將(jiāng)髮(fà)揮(huī)區域科研基礎(chǔ)紮(zā)(zha)實(shí)(shi)、臨(lín)牀(chuáng)資源豐(fēng)富、産業資源顯(xiǎn)著(zhu)的優(yōu)勢(shì)，以集聚區爲(wèi)覈(hé)心，形成“技術(shù)突破-産業轉化-場(chǎng)景落(luo)地”集聚傚(xiào)應(yīng)，進(jìn)一步推進(jin)腦機接(jie)口未來産業培育。