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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的6月就業(yè)咊(hé)(he)通脹(zhàng)(zhang)數(shù)據(jù)(ju)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將(jiang)會(huì)(hui)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期不昰(shì)很高，所以(yi)可能還(hái)(hai)昰(shi)要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能使得(de)降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻(zhi)美債(zhài)收益率齣(chū)(chu)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降(jiang)息預期進(jìn)(jin)一步提(ti)陞(shēng)，從(cóng)而(er)引緻美債收益率(lv)下(xia)行(xing)。需要關註7月降(jiang)息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)(rao)動(dòng)。

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结合细分领域中观指标来看👝，受益于行业供需改善🍎🥝👄，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气💗🥭🎒，中高端芯片需求旺盛🧅，存储器供不应求，价格大幅上涨🩰👛💛，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🥕👛。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速👜，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应👡👡🩳🥥，二季度盈利或超预期。

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2、从新房成交特征来看，今年以来👗🥿，核心城市改善型项目入市节奏加快🤍，带动需求持续释放🩱👗💞🧅🥭，北京、上海💓🥻👢、南京🍌、成都等多个城市以改善性需求为主的高总价项目去化表现较好🥒。