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1、值得一提的是，近(jin)段时间被Meta挖走的OpenAI部(bu)分(fen)员工，似乎不久前还是谷歌(ge)的(de)研究人员。公开(kai)资(zi)料显示，被Meta挖(wa)角的翟晓华和Lucas Beyer都曾经(jing)参与(yu)了谷歌的DeepMind项目，Alexander Kolesnikov、任泓宇(yu)、于(yu)佳慧和毕树超也都有在谷(gu)歌(ge)工作(zuo)过的经历(li)。

2、⚑风(feng)格与(yu)行业配置思路：风(feng)格方面，7月市(shi)场风(feng)格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡(heng)，大盘风(feng)格(ge)略(lve)占优。第二，外(wai)部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正(zheng)，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业(ye)绩预(yu)告披露高峰(feng)，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。