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根据行业中观景气、宏观(guan)周期、筹码、估值、换手(shou)率、政策(ce)、赛道(dao)价值等(deng)维度对重点行业评分，本期得分较高的行业(ye)主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费(fei)电子、半导体、计(ji)算机设备、保险、电力、燃气等行业。

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1、往后去看，7月将(jiang)公布的(de)6月就业和通胀(zhang)数据很关键(jian)，将直接(jie)影响市场对(dui)美(mei)联储7月的降息(xi)预期（7月30日），或(huo)许关税政策的影响将会有所显现。目前(qian)市场对(dui)7月的降息预期不(bu)是(shi)很高，所以(yi)可能还是要边走边看(kan)。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致(zhi)美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数(shu)远不及预(yu)期，则可能使得(de)降息预期进一(yi)步提升，从(cong)而引(yin)致美债收益率下行。需(xu)要关注(zhu)7月降息(xi)预期变化对市场的(de)扰动。

2、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人🥑💕👙🎒🥥，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上👞，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🍊，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。