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综合市场分析来看，例会提法的变与不变均值得关注。比如，在货币政策态度上，虽然删去了“择机降准降息”，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述🥾🍉💘👙🧅，央行支持性的政策思路仍未转变，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。下一步，金融政策仍然有较大的实施空间🤬。

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付倍佳：全年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善，上半年聚焦波(bo)動率資産(chǎn)估(gu)值提(ti)陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下(xia)半年逐步聚焦順(shùn)(shun)週(zhou)期盈利(li)改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産(chan)價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資産可以保(bao)持樂(lè)觀。

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报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求👿，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击。”

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指(zhi)数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估(gu)值分位数“安全”等级。

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1、► 国内外基金持仓：截至一季度末海(hai)外头部机构增持可(ke)选消(xiao)费与信(xin)息技术。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓(cang)（SEC 13F表格）或主要公司披露(lu)大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披(pi)露相对低频且数(shu)据公(gong)布明(ming)显滞后。截(jie)至一季度末，全球头(tou)部基(ji)金主要增持可(ke)选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输、保(bao)险与公用(yong)事业(ye)等板块则减持较多。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💘🍇🥝🥿🍇，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩰🧡🍑，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩰🥝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💝👚😈🍄。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥾🍅👘🤬🍓，预计下半年总需求仍将保持平稳👿🤬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👘🥝，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💟💞🍑👜，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😠🍑🌽，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👛👜🩰，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。