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美国(guo)一季度实际(ji)GDP年化季(ji)环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号(hao)，市场对(dui)美联储7月降息预期有所(suo)升(sheng)温。往后去看，关税(shui)的影响(xiang)在美国通胀和增长数据可能(neng)逐渐得到体现，在美国重(zhong)要经济数据出炉前(qian)后，市场(chang)将修正对美联储9月的降息预期(qi)，或增大美元指数、美债(zhai)收益率的(de)波动(dong)，从而(er)构成对A股的阶(jie)段性扰动。但考虑到美国经(jing)济增长放缓趋(qu)势(shi)，下半年美联储重启降息概率仍较大(da)。

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1、進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)(ji)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)(dong)性環(huán)(huan)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)風格可(ke)能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均(jun)衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十年7月市場風格(ge)相對均(jun)衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部(bu)流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用(yong)足存(cun)量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化(hua)。第四，市場交易(yi)咊(he)增(zeng)量資金層(céng)(ceng)麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲(wei)7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對(dui)均衡。對7月的風(feng)格指(zhi)數推薦(jiàn)如下：

2、哑(ya)铃配置仍(reng)是主旋律：配置视(shi)角(jiao)，聚焦红利及小微(wei)盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度(du)指向利润分(fen)层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润(run)向国企、产业 链上游集中，这一局面(mian)下，难以期待 EPS 的集(ji)体回升，偏(pian)向防御的红利资(zi)产适合作(zuo)为底仓。逻(luo)辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升(sheng)，私(si)募量化(hua)在 A 股市场中 的定(ding)价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手(shou)率强(qiang)相关(guan)， 结(jie)合资产荒(huang)背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语(yu)权，这利于(yu)小微盘的配置。