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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善💖👘💯🌽，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🍄😈，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%💌🍏，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升💋，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🩱🩲🍎🥦，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善👝。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👞🥦，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥬，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地👚，信创与国产替代加速🥥👿🍊，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应😻🥥，二季度盈利或超预期👘🩰。

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“PTA成本端的弹性同样值得关注👚🥔💟。”刘思琪补充说🍏🥥，当前，PTA呈现近强远弱格局，短时间内PTA维持低库存为基差保持强势及产业链利润提供支撑👙👞💕💟。但是，从远期来看👘🍅，PTA新装置投产且下半年检修计划减少💕，叠加聚酯行业夏季需求淡季来临，供需边际走弱将制约PTA价格上行的空间。不过👗💝，从成本端来看，目前PX的供需结构优于PTA🌽😠🩱，若PX装置出现计划外的检修👞，相关影响会向PTA传导，带动其价格上行。

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