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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢(shu)或缓慢上行。中长期来看，港股将(jiang)成为内资(zi)“出海”配(pei)置以及外资“一(yi)站式”配置中国(guo)资产的(de)重要市场，在人民币国际化进程(cheng)中扮演重(zhong)要角色(se)。从长(zhang)期看，前期抑制港股表现的重要因(yin)素已发生变化，如(ru)美联储进入降息周期、南向资金持续流(liu)入等(deng)，为港股(gu)市场提供了有力支撑。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%🍎，如期继续暂停降息🥭。从降息指引来看💟🍒🥭🥬，美联储仍保持年内两次降息预期🥦👚。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人😻💓🧡👛，显示出美联储内部对降息预期的分歧👝。展望未来，鲍威尔提到🧄💟🩲，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长👙🎒💯，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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1、行业层面，展望7月份🍄🩲，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🧅💟。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍑、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥭👛🥥，算力租赁订单持续落地💗🥥🩲💓，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥭，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🌽🍋；3）消费服务领域🍋😠，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👡、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👛🥻、农副产品、家电💞🧅🎒、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💘、燃气、电力🥝🥬🥥、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、Meta 首蓆(xí)財(cái)務(wù)(wu)官囌(sū)珊・李在公司最近的財報(bào)電(diàn)話(huà)(hua)會(huì)(hui)議(yì)上(shang)錶(biǎo)示，自去年(nian)年底在 Threads 應(yīng)用的推薦(jiàn)係(xì)統(tǒng)中(zhong)引入(ru) Llama 糢(mó)型后(hou)，用戶(hù)在(zai)該(gāi)應用上的使用時(shí)長(zhǎng)(zhang)增加(jia)了 4%。