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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓(huan)。主要企业装载机销量同比增幅收窄(zhai)15.06个百(bai)分(fen)点至(zhi)7.24%，三个月滚动同比增幅收(shou)窄9.79个(ge)百分点(dian)至14.68%；主要企业叉车销(xiao)量增(zeng)幅扩大6.77个百分点至11.8%，三(san)个月滚动同比(bi)增幅(fu)收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业(ye)压路机销量同(tong)比增幅收窄19.20个百分点至(zhi)17.00%，三(san)个月滚动同比增幅收窄4.13个百(bai)分点至(zhi)22.90%； 主要企业汽(qi)车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个(ge)月(yue)滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点(dian)至 12.31%，三(san)个月滚(gun)动同比增幅(fu)收窄(zhai) 8.67 个百(bai)分点至 12.10%。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算力产业链继续(xu)演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息(xi)资产中期(qi)估值重(zhong)估是趋势，待短(duan)期市(shi)场关注(zhu)度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖(lai)科技(ji)产业趋势突破。看好(hao)三个宏大叙事强相关资(zi)产，黄金(jin)、稀土和国防军工。战略看好(hao)港股是潜在牛市中的领涨市场。

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具体来看，饮料乳品受(shou)益于旺季(ji)消费(fei)回暖(nuan)，生(sheng)鲜乳价格(ge)同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触(chu)底回暖；1-5月份农副食(shi)品加工生产端保持改善趋(qu)势，粮油食(shi)品零(ling)售中(zhong)枢上移；家电受益(yi)于“以旧(jiu)换新”加力扩(kuo)围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大(da)至53.0%，空冰洗彩四周滚动零(ling)售额(e)同比中枢较一季度明(ming)显(xian)抬升，扫地机器人(ren)等智能家(jia)电需求持续回暖；家(jia)具零售在地产消费偏弱的背景(jing)下(xia)仍然实(shi)现了较(jiao)高增长，4、5月家具零售同比增速均(jun)超20%，主要受益于国(guo)补政(zheng)策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复(fu)，供给端(duan)企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要(yao)关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓(huan)之(zhi)下(xia)或有承压，对业绩形(xing)成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银(yin)珠宝(bao)零售(shou)保持(chi)20%以上增速；文娱用品(pin)零售(shou)同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域(yu)增速有望改善 。

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