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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一(yi)”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累(lei)涨6.34%，大(da)幅(fu)跑(pao)赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一(yi)并超越创业板指（5.69%）。

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盈利(li)方面，5月(yue)工业(ye)企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需(xu)求不足、价(jia)格拖累等因素(su)影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费、中游(you)设备保持正增(zeng)。细分领域(yu)中(zhong)装备制造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存(cun)周期(qi)位置以及高频景气(qi)指标，预计(ji)中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气(qi)边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游(you)制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益(yi)于扩消(xiao)费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等(deng)多(duo)重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮(yin)料乳品(pin)、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚(gang)性(xing)或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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尽管市场注意(yi)力正回到(dao)经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响(xiang)中完全恢复。布伦特原油的隐含波动(dong)率已降至 6 月初的水平，其偏度(du)持平，表明市场没有看涨或看跌的(de)偏向。不过，在标普 500 指数(shu)涨至峰值使得期权承压(ya)之后，押注原油波动的溢价(jia)相对于股票而言仍保持在更高水(shui)平。

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