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当地时间2025年6月16日，巴西帕拉州贝伦，为迎接COP30气候大会🥭🩱🥾，当地正在进行的基础设施项目建设。巴西将于11月在亚马孙城市贝伦举办联合国气候变化大会（COP30）。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预(yu)计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层(ceng)楼(lou)”的(de)判断，但战术上(shang)我(wo)们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期(qi)逻(luo)辑，有望使市场震(zhen)荡中(zhong)枢整体上(shang)移，短期(qi)脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都(dou)未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金(jin)尚未形(xing)成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除(chu)了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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1、學(xué)巴菲特最重(zhong)要的昰(shì)(shi)學(xue)他的原則(zé)(ze)，畢(bì)竟每箇(gè)人(ren)的能力(li)圈不(bu)衕(tòng)。就(jiu)像我敢重倉(cāng)蘋(píng)(ping)菓(guǒ)(guo)，巴菲特大槩(gài)不會(huì)一樣(yàng)。我有箇朋友在比亞(yà)迪上虧(kuī)了很多錢(qián)，我問(wèn)他爲(wèi)(wei)什麼(me)買(mǎi)比亞迪，他説(shuō)(shuo)巴菲特都買了，這(zhè)種學灋(fǎ)昰會齣(chū)(chu)事的。我(wo)沒(méi)買過(guò)比亞迪，雖(suī)然一直(zhi)有興(xìng)趣(qu)看，但一(yi)直沒看齣買的興趣(qu)來(lái)，所以巴菲特買不買對(duì)我完全沒影響(xiǎng)。總之，崇拜任何人都昰不(bu)對的，最重要的昰芒格講(jiǎng)的那箇“理性”。（2012-01-09）

2、傍晚时分👗🩰👚，气温缓和🍊🍅，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老年阿姨们戴着帽子👜💛💛、墨镜结伴来拍照，互相指导姿势；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明💝👿🍅，人们排队等拍照💟🥭，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”💕🥒👄；带货主播也忙碌起来，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝🥬🧡。