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据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真正(zheng)意在达成协议，而是为(wei)了在伊朗国内营造某种氛(fen)围，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清(qing)醒的人民”。在他看(kan)来，伊(yi)朗(lang)人民在冲(chong)突中表现出的团(tuan)结“不是出于情(qing)绪，而是出于(yu)对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股(gu)估值仍处于较低(di)水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行(xing)、电信、公用事业等(deng)高股息板块普遍超5%。相(xiang)较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股(gu)估值优势仍存。中长期来看(kan)，南向资金持(chi)续流入，正重塑(su)港股估值(zhi)体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄(zhai)。此外(wai)，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动(dong)国际投(tou)资(zi)者重估(gu)港股科技龙(long)头的(de)长期价值。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍌👘👡，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍓。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛👞💌🍉💞，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🥬🥔，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、目前来看💛👄🍎🥝，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍈，若未延期💖，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👠。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👅💓。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复💞🍅，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🍊🥑。