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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板(ban)块占优的格(ge)局。资金面(mian)上，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总(zong)需求增速进一步(bu)边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面(mian)看，目(mu)前利率仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒(huang)趋势依然(ran)存(cun)在(zai)，上半(ban)年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应(ying)创(chuang)造了(le)有(you)利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是👠🤍，偿债👙🩰🍎、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手🧄💯，或将进一步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平。下半年，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升🩳👘🍋。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加💖🩱，特别是“十四五”收官之年😈👗🩳，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧🍇💗🍓。‌