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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修(xiu)复的共振结果。一方面，中(zhong)东局势超市场预(yu)期平(ping)息，大幅缓解市场地(di)缘政(zheng)治担忧，原油价(jia)格显著回落，带动(dong)通胀预期下降，流动性环境改善，全球(qiu)权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上(shang)的表态，特别是在以(yi)伊问题上(shang)的处理降(jiang)低了市场对其潜在执政不确(que)定性的担忧，而(er)这一点正是一季度部分资(zi)本(ben)离开美国避险的主(zhu)要原因(yin)，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成(cheng)与一季(ji)度全球资产组合相对的“反(fan)向组合”。美(mei)债收益率下行和纳斯达克指数走(zou)强，不(bu)仅从流(liu)动性角度为A股提供支撑，也(ye)通过科技股估值和情(qing)绪的(de)外溢效应利好A股科技板块。

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► 估值：高分红AH溢价(jia)视角下125%是阈值，科技互联网龙(long)头与ROE基本(ben)匹(pi)配，但部分新消(xiao)费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结(jie)构有亮点的宏观环境，这些(xie)亮点恰恰(qia)都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费(fei)领(ling)域估值思路的“束缚(fu)”。我们认为判断港股估(gu)值不能“一蹴而(er)就”。首先高分红板块，通过AH溢价视(shi)角考虑到港股通个人和公募(mu)投资者需要支付至少20%红利(li)税(shui)，AH溢(yi)价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与(yu)港股买分红(hong)资产就没有差异(yi)了，近期AH溢价也曾一(yi)度突破127%的低位(wei)但触及后有(you)所反弹。而科技(ji)互联网与新消费(fei)对比盈利ROE视角(jiao)看，按这一比例看估值已经合(he)理。

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