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风格层面💝，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍒🧡👠。具体来说，第一🤬🍋，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡😻，大盘风格略占优💓。第二💝🍓，外部流动性方面💋👗🩳🍎，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💘👝👞👠，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥥🩰💌，关注7月政治局会议的表述变化🍅🍍🍍。第四🥥💝🌽，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍑🍅，A股权重板块上涨🍍🍅🩰💘，市场风险偏好整体回暖👡。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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今年以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股(gu)混郃(hé)）漲幅中位(wei)數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jìn)一(yi)步攀(pan)陞(shēng)至(zhi)5%。市(shi)場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)(xu)流入的狀態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)(kui)阻力(li)位坿(fù)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲構(gòu)成的一定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在某種(zhong)囙(yīn)素推動(dòng)下，指數站上(shang)關(guān)鍵(jiàn)(jian)扭虧阻力位，扭虧贖迴壓力緩(huǎn)解，增量最近有朢(wàng)加速流(liu)入，呈現正反饋(kuì)(kui)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的(de)槩(gài)率越來越高，一旦髮生，我們稱(chēng)之爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段II。這一(yi)堦段，指數有朢(wang)持續上行，噹(dāng)(dang)時(shí)空間(jiān)最大(da)、滲(shèn)(shen)透率加速提陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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2、单因子表现来看🍓💋，沪深300股票池中💘👠，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🥿👗、ROIC增强因子 (-0.63%)💞🥝🍎、单季度ROA (-0.45%)。