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行业层面,展望7月份,中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点,工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域(yu)主要集中在:1) TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等(deng)领域受益于消费类景气边(bian)际回暖,算力租(zu)赁订单持续落地,半导(dao)体周期复(fu)苏与国产替代加速,业绩有望改善;2)中游制造领域,部(bu)分领(ling)域(yu)景气度有所回暖,中报盈利(li)或有改善,如汽车、光伏、自动化设备等(deng);3)消费(fei)服务领域,受益于扩消费政策提振(zhen)、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电(dian)力(li)、农(nong)化(hua)制品(pin)、氟化(hua)工等领域(yu)需求稳健增长或回暖,叠加(jia)供给刚性或受限(xian),中报业(ye)绩有望(wang)边际改善。
相比2014年底和2019年初,当前市(shi)场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing),但如果美联储在7月意外降(jiang)息,并且中国央行同步宽松,可能成(cheng)为引燃市(shi)场情绪的一个(ge)催(cui)化。
1、但到了20日,包括伊朗(lang)***共和国通(tong)讯社、塔斯尼姆通讯(xun)社和法尔斯通讯社在内的多(duo)家(jia)伊朗媒体纷纷报道,沙姆哈尼并未死亡,而是在袭击中“严重受伤并(bing)被送医治(zhi)疗(liao)”,现伤情已趋于稳定。沙姆哈尼还发(fa)表了一(yi)封致(zhi)哈(ha)梅内伊及全体(ti)伊朗人民(min)的***,宣布自(zi)己“还活着,并随时准备牺牲自己”。
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