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本周市场在金融👡👘、军工上涨助推下实现强势上涨👡🩰🥾🤬，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看💞🧅💕，金融股价格推高伴随资金止盈压力🍋👄💟，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散🤬🥝🧄🥥😠，资金面不能达成温和放量配合🧅😻，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🎒🥭👘🍈👡，部分国家税率或升至25%💛🍌🤬。从目前美国对关税的态度来看💘🥦🩳，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🩱👜🥝💘。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日💟🩲，目前仍处在谈判关键期🍊，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🍑。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏💓👗🌽，叠加“以旧换新”政策提振了内需🍈👄；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破💕、创新药加速出海🍇、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外😡🥒，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🍉，进一步支撑市场表现。

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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道🍌😈💞🍈，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著🩳，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候🩲🍅。

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1、图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31🧅，发布日期为2012.4.11🍊🤬👠，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%👅；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%💖😠。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整👄，其回测历史业绩不预示指数未来表现🍊。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🩲💕😡🩱🍆。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者🥦。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股💔🍏、评论、预测🧄👘、图表💔🩱、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考💋，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点🎒🥦、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任👛。基金投资有风险👘🥾👛🥭🍈，基金的过往业绩并不代表其未来表现🎒🍋👿🩲，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🥔👿，基金投资须谨慎。

2、對(duì)比過(guò)去2年(nian)7月政(zheng)治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治跼會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼會議，7月政治跼會議對(dui)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的(de)判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深(shen)刻(ke)，也徃徃會要求“加大宏觀(guān)調(diào)控力度”。在(zai)噹(dāng)前齣(chū)口(kou)、地産(chǎn)均(jun)麵(miàn)臨(lín)(lin)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下(xia)，7月政治跼會議(yi)對經濟工作的基調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。