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后续如何演绎？市场若要(yao)延(yan)续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释(shi)放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情(qing)未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震(zhen)荡特征。机构中(zhong)长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的(de)趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构(gou)性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观(guan)察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略(lve)，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波(bo)动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑(dui)现均存在不(bu)确定风险。

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